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中国IC设计行业30家上市公司综合实力排名

发布时间:2020-05-29 09:02    

  ASPENCORE旗下《电子工程专辑》领会师团队采用特殊的数学统计模子,依据上市公司公然数据,以及所收集公司官方网站揭晓的新闻,对中邦IC安排行业的30家上市公司实行了量化评估。初度采用“归纳气力指数”和“伸长潜力指数”对上市公司实行整个而客观地评估,并据此实行排名。

  据中邦半导体行业协会统计,2019年中邦集成电途工业发卖额为7,562.3亿元。此中,安排业为3,063.5亿元,占总值的40.5%;成立业为2,149.1亿元,占总值的28.4%;封装测试业为2,349.7亿元,占总值的31.1%。

  咱们汇总摒挡了中邦IC安排行业30家上市公司的2019年财报新闻以及部门企业的2017-2018年财报新闻,并依据咱们特殊的数学统计模子对这些上市公司实行了归纳评估。(注:盈方微由于营业重组、营收主要下跌和延续亏折而被停牌,正在咱们的统计中没有包括该公司的数据新闻)。

  据中邦半导体行业协会IC安排分会的统计,中邦前10大IC安排企业的营收总额为1558亿元,正在举座IC安排行业占比约51%,此中囊括韦尔股份603501)(整合豪威科技和思比科后)和汇顶科技603160)两家上市公司。咱们统计的29家上市公司(没有囊括盈方微)的营收总额为522亿元,占举座IC安排行业约17%。若减去韦尔股份和汇顶科技(两家公司营收总和为197亿元),27家上市公司的营收总额为325亿元。

  截至2019岁尾,中邦约有IC安排企业1780家,IC安排从业职员约19万人。除了TOP 10企业和27家上市企业外,其它多数是中小领域的企业。归入“其它”这一种别的企业数目约有1740家,2019年举座营收为1181亿元。

  注:30家上市企业中有1家停牌(盈方微),2家位居Top 10(韦尔股份和汇顶科技)。

  29家上市公司的营收总额为522亿元,此中最大的韦尔股份是136.32亿元(整合豪威科技和思比科后);其次是汇顶科技61.45亿元;第三是紫光邦微002049)(邦芯微电子)34.3亿元;第四是兆易革新603986)32.03亿元;第五为士兰微600460)31.11亿元。营收最低的邦微控股(SMIT,港交所上市)为2.63亿元。此中有13家企业进入了10亿元俱乐部。

  剩余方面,最强确当数汇顶科技,22.49亿元;其次是澜起科技9.33亿元;第三是兆易革新6.07亿元;第四是卓胜微300782)4.99亿元,;营收第一的韦尔股份利润惟有4.66亿元。尚有三家是亏折的,囊括上海复旦(港交所上市)亏折1.35亿元,欧比特300053)亏折2.2亿元,晶门科技(港交所上市)亏折1.92亿元。

  固然依照营收排名比力粗略理会,但一个目标并不行整个而客观地反响一家公司的归纳气力。除了营收外,利润以及博得这些功劳所进入的人力资源也同样主要。利润是上市公司为投资者创造的价钱,而人均创收是量度公司的资源诈欺功效的主要目标。

  归纳气力指数是奈何预备出来的呢?咱们构修了一个数学评估模子,闭键思考三个参数:营收、利润、人均创收(营收除以员工总人数)。此中营收的权重为50%,利润为30%,人均创收为20%。咱们诈欺均匀值和准绳方差统计对参数实行准绳化,每个参数得出一个具有可比性的绝对数值,然后三个参数再依据权重加权,结尾得出归纳气力指数。咱们以为云云预备出来的归纳气力指数要比粗略地依照营收排名更为确切和科学。

  1. 韦尔股份和汇顶科技:由于营收分明比其它公司凌驾一大截,自然归纳气力指数比力高。

  2. 卓胜微:正在营收比力亲近的几家公司中,就可能看出归纳气力指数确切切性。以排名第三的卓胜微为例,其营收排名是第九。由于其利润相比照较高,况且员工人数比力少。

  3. 士兰微:其利润比力低,而员工人数又良众,固然营收比力高,但归纳气力排名依旧比力靠后。这是一家IDM企业,成立部分的员工比力众。也许短期内数据还展现不出这种IDM形式的上风,但长久该当可能确切地展现出来。假若5年后其归纳气力排名依旧比力低,那就声明IDM形式相对Fabless有题目了。

  要整个评估一家公司,除归纳气力外,还要看其异日伸长潜力。从2018-2019年的营收和利润伸长环境来看:

  1. 卓胜微:营收和利润伸长都比力分明且同步伸长最疾确当数卓胜微,其营收伸长1.71倍,利润伸长2.08倍;

  1. 邦微控股:其利润伸长8.44倍,从900万伸长到8500万元。由于咱们没有取得2017-2018年的伸长数据,以是以为这种伸长是不行延续的;

  2. 欧比特:利润负伸长3.32倍,从剩余9500万降落到亏折2.2亿元。闭键起因是对子公司广东铂亚新闻技巧有限公司和上海智修电子工程有限公司的商誉实行了减值。若2020年利润复兴寻常,其数据才有可比性。

  关于IC安排企业,研发进入占举座营收的比例是量度其异日伸长潜力的主要目标。正在这29家企业中,研发占比16%是中值。假若低于这个中值,咱们以为研发进入就相对低少许。高出20%就算比力高了,囊括澜起科技、富瀚微300613)、邦微控股、邦民技巧300077)、景嘉微300474)和瑞芯微603893)。

  研发占比力低的企业有卓胜微、博通集成603068)、晶丰明源等。此中卓胜微是由于营收伸长过疾(华为等手机厂商对RF器件的强劲需求导致),其研发进入赶不上营收伸长而导致的。

  要确切预测公司的异日伸长是谢绝易的,但若采用适宜的数学模子,再加上相对确切的参数和数据,做出相对确切的预测依旧也许的。基于这一信仰,咱们提出了“伸长潜力指数”。

  2. 思考参数:过去三年的营收和利润伸长率、研发占比,以及累积专利数目;

  3. 权重:2017-18年参数(营收和利润)的权重为0.15、2018-19年的参数(营收和利润)权重为0.2、研发占比的权重为0.2、专利权重为0.1。

  1. 韦尔股份:吞并豪威和思比科后营收大增,其2018-19年利润伸长2.21倍,累积专利数目也是最高的;

  2. 邦微控股:2018-19年利润伸长8.44倍,但营收却没太大伸长,能否延续还不确定。预计来岁的利润伸长不会这么高,其加强潜力指数会分明降落。

  3. 欧比特:指数最低,由于其2018-19利润降落分明,假若来岁利润从亏折变为剩余,其伸长潜力指数将分明上升

  4. 伸长潜力指数高出150的企业:睿创微纳、卓胜微、北京君正300223)、乐鑫科技、全志科技300458)、澜起科技、富瀚科技、汇顶科技、景嘉微

  声明:咱们是从企业策划的角度来评估其异日伸长潜力,并不是对企业股票交往的预测。咱们所采用的数学模子及征求的数据尚有待完好,评估指数不行行动投资交往的凭据。

  闭键产物:CMOS图像传感器、微型影像模组封装(Camera Cube Chip)、硅基液晶投影显示(LCOS)、分立器件、PMIC、模仿开闭和MEMS麦克风等。

  中枢技巧:2019年度,公司半导体安排营业研发进入金额高达16.94亿元,占半导体安排营业发卖收入比例达14.92%。公司已具有专利3,957项,此中发现专利3,826项,适用新型131项;集成电途布图安排权95项;软件著作权88项。部门中枢技巧概述如下:

  1. 为智老手机供给高质料的静态图像收集和视频职能的中枢技巧囊括Pure Cel、Pure Cel Plus、RGB-Ir等,以及LED闪动遏抑技巧、全体曝光技巧、Nyxel红外和超低光技巧。

  2. Camera Cube Chip技巧可能供给图像传感、惩罚和单芯片输出的十足效力,正在宽裕保险低光敏锐度的同时,将晶圆级光学器件与CMOS图形传感器革新性的连接,合用于医疗商场修造的超小型传感器,正在医疗商场内窥镜行使等医疗修造范围发扬特出。

  3. 硅基液晶显示技巧(LCOS)可为微型投影体系供给高解析度、外形紧凑、低功耗和低本钱的微型显示器处分计划。

  要害行使:智老手机摄像头、消费电子显示驱动、医疗修造超小型传感器、汽车和工业修造电源束缚等。

  中枢技巧:eSIM卡技巧、身份证智能卡、金融IC卡技巧、SoPC平台、高职能FPGA;

  要害行使:电信、金融和灵敏都邑的智能卡和智能终端行使,以及汽车电子、工业节制和航空等邦度特别行使范围。

  中枢技巧:全花式视频解码惩罚技巧、全花式音频解码惩罚技巧、环球数字电视解调技巧

  闭键产物:红外焦平面探测器芯片、热像机芯模组、1280×1024 像元间距10μm非制冷红外焦平面探测器、256×192 12μm晶圆级封装探测器

  中枢技巧:非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装技巧、基于非制冷红外技巧的高精度非接触式测温技巧

  中枢技巧:智能AI语音惩罚、RISC-V微智能SoC、8K视频解码AI SoC

  要害行使:智能音箱、平板电脑、办事机械人等消费电子,高清视频搜集机顶盒(OTT),智能车载和工业范围

  闭键产物:射频开闭、射频低噪声放大器、射频滤波器等射频前端芯片,以及低功耗蓝牙微节制器芯片

  中枢技巧:新一代锗硅工艺高职能射频低噪声放大器、合用于5G搜集的sub-6GHz频段RF技巧

  要害行使:蓝牙音箱、无线键盘鼠标、逛戏手柄、无线发话器、车载ETC单位等终端行使

  闭键产物:智能计量SoC、电源束缚、非挥发存储器、高速高精度ADC、工控半导体

  中枢技巧:高精度ADC架构血压计微惩罚器、驱动电途及驱动电流节制要领和惩罚器

  闭键产物:电源束缚、LED节制及驱动、MOSFET、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端

  闭键产物:第四代直播卫星高清芯片、智能视频监控系列芯片、超高清4K解码芯片、固态存储芯片、存储节制器芯片、物联网芯片

  中枢技巧:直播卫星信道解谐和信源解码、全自立固态硬盘节制、新一代H.265智能监控惩罚器

  中枢技巧:优化的IR-Cut Free技巧、超低光可视和宽动态技巧、新一代H.265的智能视频编码技巧

  闭键产物:USBKEY安然芯片、蓝牙Key芯片、可托预备产物、RCC(限域通讯)产物、锂离子电池负极原料产物

  中枢技巧:基于32位MIPS指令集架构的XBurst系列CPU内核、视频编解码技巧

  闭键产物:带电机变频算法的节制芯片、功率半导体芯片和智能功率模块、百般MEMS传感器

  中枢技巧:功率半导体和模块技巧、MEMS传感器安排及坐蓐工艺、硅基GaN功率器件

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